社交平台 Truth Social 的母公司特朗普媒体科技集团公司已完成 2.44 亿美元的私募，投资者约有 50 家机构。 公布 上周五。
此次融资包括出售超过 55 万股普通股和价值 1 亿美元的 2028 年到期的可转换优先担保票据。股价为 25.72 美元，票据的转换率为每股 34.72 美元。
该公司表示，预计此次发行将净赚约2.32亿美元，并计划将其中很大一部分用于建立比特币金库。此举将使特朗普传媒成为美国上市公司中最大的比特币持有者之一。
发行结构和参与者
此次融资包括两部分：1.44亿美元的股权出售和1亿美元的可转换债券。这些债券的票面利率为0.00%，到期日为2028年。
此次配售由 Yorkville Securities LLC 和 Clear Street LLC 牵头，BTIG LLC 和 Cohen & Company Capital Markets 也参与其中。Cantor Fitzgerald & Co. 为此次交易提供咨询。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 为 Trump Media 提供法律顾问，Reed Smith LLP 为配售代理提供法律顾问。
Crypto.com 和 Anchorage Digital 已被选中为该公司计划持有的比特币提供托管服务。
财务战略和财务展望
特朗普媒体计划将比特币添加到其资产负债表中，截至第一季度末，该公司现有的759亿美元现金和短期投资将保持不变。该公司表示，所得款项还将用于支持一般运营和营运资金需求。
向比特币投入大量资金的决定反映了上市公司向数字资产多元化发展的趋势。 特朗普媒体 该公司表示，此次资本注入将使其能够在社交、流媒体和金融平台上推行更广泛的商业战略。
首席执行官德文·努涅斯（Devin Nunes）在一份声明中表示，此次发行是迈向“财务自由”的一步，也是推进公司扩张的一种手段。该公司尚未透露计划购买多少比特币以及具体的时间表。该公司在纳斯达克和纽约证券交易所德州证券交易所的股票代码为 DJT。
